領用到自已名下,然后進行一對一的業(yè)務跟蹤,直到簽單.

    2.今日需跟進的潛在客戶
    通過此模塊,業(yè)務人員可以一目了然地知道今天需跟蹤的潛在客戶.今日需跟進的潛在客戶的來源有如下兩個:

    a.最近一次成功跟進客戶的日期加上跟蹤周期天數(shù)為當天日期的潛在客戶.
                 今日需跟進的潛在客戶=(最近一次成功跟進客戶的日期+周期天數(shù))的日期為今天或超過此日期還未跟進的潛在客戶
    b.日程安排中對潛在客戶做了跟蹤計劃,計劃跟蹤日期為今天的或過期的跟蹤計劃一直沒有執(zhí)行的關聯(lián)的潛在客戶.

    3.本周未跟進潛在客戶
    此模塊用來顯示本周沒跟進過潛在客戶,用來提醒業(yè)務員注意勿疏漏跟進導致潛在客戶的流失

    4.全部客戶
    此模塊顯示了業(yè)務員在跟進的所有的新建客戶,潛在客戶及成交客戶,其中有幾個欄位要重點說明:
    a.跟蹤周期: 業(yè)務員可以根據(jù)客戶的輕重緩急來設定此跟蹤周期,比如有些需求急的客戶可以設定一天跟蹤一次,這樣設定后每一天此潛在客戶都將出現(xiàn)在今日需跟進潛在客戶中.有些是剛有意向,但需要長期跟蹤的客戶則可以設置更長一些的跟蹤周期,比如十天,這樣每十天此潛在客戶都將出現(xiàn)在今日需跟進潛在客戶中,這樣可以防止業(yè)務員遺忘跟進此潛在客戶,從而導致客戶資源的流失.

    b.未聯(lián)系(天):此欄位用來標識此潛在客戶有多長時商沒有跟進了,這個天數(shù)是業(yè)務員最近一次成功完成的跟蹤記錄到當天的時間間隔,并可以設間隔長短以色塊來標識,比如超過30天未聯(lián)系的可以以紅色高亮顯示,提示業(yè)務員注意此客戶并要及時進行跟進,沒有CRM系統(tǒng)的幫助,憑人工和EXCEL是很難實現(xiàn)類似功能的.

    c.最后跟進內容:此欄位用來顯示業(yè)務員最近一次與此潛在客戶的聯(lián)系內容,可以是已完成的跟蹤內容(√表示)或最近一次的未完成的跟蹤計劃內容(?表示)這樣就可以對該線索的跟蹤情況一目了然了,業(yè)務員可以非常清楚地知道下一步該做什么?極大提高效率.

 
   5.回收到公海
    客戶管理策略中也可以設置回收策略,當潛在客戶如下兩個策略啟動時,潛在客戶將自動回到公海,設定條件自動回收到公海的目的是促使業(yè)務員必須努力地周期性的跟進潛在客戶,不能冷淡任何一個潛在客戶,放棄任何一個潛在客戶,如果領用的潛在客戶不去跟蹤,或跟蹤了但不錄入跟蹤信息,系統(tǒng)都將認為其未做跟進,到了設定的時間未聯(lián)系或經(jīng)過設定的時間還未成交的話,也將自動回收.此策略如下:

   策略名稱:潛在客戶未聯(lián)系回收期限
策略說明:該策略啟用后,潛在客戶到達規(guī)定天數(shù)仍沒有填寫跟蹤記錄,則將該潛在客戶轉為系統(tǒng)回收至公?？蛻?
策略參數(shù):當潛在客戶分配后未聯(lián)系狀態(tài)到達10(可根據(jù)需要調整)天時,狀態(tài)轉為系統(tǒng)回收.
 
策略四       啟用 停止 
策略名稱:潛在客戶未成交回收期限
策略說明:該策略啟用后,潛在客戶到達規(guī)定天數(shù)仍未成交,則將該潛在客戶轉為系統(tǒng)回收至公海客戶.
策略參數(shù):當潛在客戶分配后未成交天數(shù)到達30(可根據(jù)需要調整)天時,狀態(tài)轉為系統(tǒng)回收

    6.設定業(yè)務員擁有的新建客戶和潛在客戶上限
該策略啟用后,凡是新導入或添加的新建客戶和潛在客戶默認為公海客戶,否則自動分配給該用戶.
業(yè)務員擁有的新建客戶和潛在客戶數(shù)量可以由系統(tǒng)統(tǒng)一設置.

    7.客戶刪除回到公?？蛻?
該策略啟用后,客戶刪除不是徹底刪除,而是回到公海客戶. 以防止?jié)撛诳蛻糍Y料的惡意刪除和防止客戶資源的流失.